Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают, чем закончится эта встреча.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, что столкновение приведёт к трагическому исходу. Присутствующие воспринимают дуэль как формальность, не предвидя гибели поэта. Общая уверенность в благополучном разрешении конфликта делает надвигающуюся развязку ещё более горькой.